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鈷的那些事
日期:2018-11-12 09:19:28 瀏覽次數:
2018年11月6日,Katanga宣布將暫停剛果金Kamoto項目鈷產品的銷售。暫停原因是由于公司在項目生產的氫氧化鈷中檢測到鈾含量超標,截至目前銷售暫停影響了1472噸成品鈷,Kamoto的生產不會受到暫停銷售的影響。同時Katanga準備新建一個離子交換系統以去除鈾,預計系統將在19年二季度末投入使用。但直到取得必要的批準之前,生產出來的鈷產品將會在現場儲存。

嘉能可的一舉一動都牽動著鈷市場的變化,暫停了1472噸成品鈷的銷售,卻引來了國內鈷加工企業的集體飄紅。金川國際、華友鈷業、寒銳鈷業、鵬欣資源都超過10個點的增長,還有合縱科技、洛陽鉬業等都接近十個點的增長,一切都是嘉能可在暫停了剛果金Kamoto項目鈷產品的銷售造成的。

“鈷”產業概述
1.鈷的分布情況

 

在地球上分布廣泛,但含量很低,在地殼中的平均豐度僅為 0.002%(約185萬億噸,但可開采礦床含量較低)。一般來講純鈷礦床很少,大多伴生于其他金屬的礦床中。據CDI 相關數據,約有50%的鈷資源伴生于鎳,42%伴生于銅,8%伴生于其他金屬。

 

自然界已發現的鈷礦物和含鈷礦物共計100多種,分屬于單質、碳化物、氧化物、氮化物等14余種主要大類。自然界中鈷的存在形式主要有三種,分別為:獨立鈷礦物、以包裹體的形式存在于其他礦物、吸附于其他礦物表面。單獨的鈷礦床一般分為砷化鈷礦、硫化鈷礦和鈷土礦三類。鈷除單獨礦床外,大量分散在各種類型銅礦、沉積鈷錳礦、硫化銅鎳礦、硅酸鎳礦等礦床中,其品位雖低,但規模往往較大,是目前提取鈷的主要來源。

2.行業產業鏈
中國鈷與消費現狀
2017年中國的精煉鈷產量為7萬噸,同比增加14%2017年中國精煉鈷消費量為5.9萬噸,同比增長23.5%。其中電池行業占81%,硬質合金6%精煉鈷產量大于消費量,需要出口一定量的產品到國際市場才能平衡國內市場
 中國精煉鈷產量
 
中國精良鈷消費量

數據來源:安泰科  公開資料整理

國外鈷礦企業分析

1.嘉能可---Glencore-s

 

嘉能可國際公司(GlencoreInternational AG),2011年在香港上市,全球大宗商品交易巨頭。成立于1974年,總部設于瑞士巴爾,是領先的綜合性商品生產商及營銷商,在全球范圍內廣泛從事金屬及礦物、能源產品及農產品營銷、生產、精煉、加工、存儲及運輸活動。截止2016年公司總資產1246億美元,營業收入1529億美元,凈利潤9.39億美元,目前市值4040億港幣(6月26日數據)。在鈷礦業務方面,嘉能可主要生產精煉鈷,2016年產量2.83萬噸,同比2015年產量提升23.04%,其鈷礦主要從銅礦和鎳礦中提取,礦床分布于剛果(金)和澳大利亞。

2.自由港

 

FCX全稱自由港麥克米倫公司,為紐約證券交易所上市公司。是全球最大的銅業上市企業之一,其總部位于美國亞利桑那州鳳凰城。截止2016年公司總資產365.76億美元,營業收入33.41億美元,凈利潤3.06億美元,目前市值170億美元(6月26日數據)。2016年5月,A鈷上市公司洛陽鉬業,籌劃非公開發行股票收購自由港,目前該增發已經過證監會核準。自由港被洛陽鉬業收購之后,計劃2017年鈷礦產量達到1.8萬噸。

3.歐亞資源

 

歐亞資源集團(ERG),除了擁有Mukondo Mountain銅鈷礦,控股的Camrose還擁有包括Kolwezi Tailings、Africo項目和Comide項目等幾個中小銅鈷礦,目前產能約6千多噸左右。其鈷礦業務主要為碳酸鈷(約4000噸)和鈷精礦(約2000噸),2015/2016年公司鈷產品產量分別為4200噸、6000噸。

 

4.淡水河谷

 

公司是全球第二大及美洲最大的金屬及采礦公司。按產量計,公司是全球最大的鐵礦石及鐵礦石球團生產商。公司是鎳的領先生產商,還是錳礦石及鐵合金的領先生產商之一。此外,公司亦生產銅、煤、肥料養分、鈷、鉑族金屬及其它產品。截止2016年公司總資產3264億美元,營業收入267億美元,凈利潤79億美元,目前市值260億美元(6月26日數據)。

在鈷礦業務方面,主要為鈷精礦和碳酸鈷,2015年、2016年公司鈷產品銷量分別為0.45萬噸、0.58萬噸。

國內鈷礦企業分析

1.華友鈷業

 

公司主要從事鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶的業務。公司主導產品為四氧化三鈷、氫氧化鈷和硫酸鈷等鈷產品以及鋰電正極材料三元前驅體產品;由于礦料原料中鈷銅、鈷鎳伴生的特性及業務拓展原因,公司還生產、銷售電積銅、粗銅及電解鎳等產品。截止2016年公司總資產110億元,營業收入49億元,凈利潤0.7億元,目前總市值337億元(6月26日數據)。在鈷業務方面公司基本覆蓋全行業產品,因此算是國內鈷行業的龍頭企業之一。2016年公司鈷礦產品總銷量3.97萬噸,同比增長70.39%。

2.寒銳鈷業

 

公司主要從事金屬鈷粉及其他鈷產品的研發、生產和銷售,是具有自主研發和創新能力的高新技術企業。公司鈷粉產品除了國內銷售外,還出口國外市場,公司已經成為中國和世界鈷粉產品的主要供應商之一。公司于2017年登陸A股市場,截止2016年公司總資產12億元,營業收入7.43億元,凈利潤0.67億元,目前市值116億元(6月26日數據)。在鈷業務方面公司2016年營收6.11億元,主要為鈷粉及鈷鹽產品。


在IPO成功之后,公司募投項目主要投向鈷粉和電解鈷的產能,具體產能情況如下:

3.格林美

 

深圳市格林美高新技術股份有限公司主要致力于電子廢棄物、廢舊電池等“城市礦產”報廢資源的循環利用與循環再造產品的研究與產業化, 積極探索中國“城市礦山”的開采模式,致力于廢舊電池、報廢電子電器、報廢汽車與鈷鎳鎢稀有金屬廢棄物等“城市礦產”的循環利用與循環再造產品的研究與產業化。截止2016年公司總資產190億元,營業收入78億元,凈利潤2.64億元,目前市值224億元(6月26日數據)。

 

在鈷礦產品業務方面公司主要采用廢棄鈷鎳鎢資源、廢舊電池等循環再造高技術含量的鈷鎳鎢材料,生產的超細鈷粉成為被全球硬質合金行業認可的優質品牌,成為全球最大鈷粉制造企業,超細鈷粉國際與國內市場占有率分別達到20%與50%以上。

4.鵬欣資源

 

公司主要業務是金屬銅的采選冶及銷售,即通過開采、加工和冶煉銅礦石生產高純陰極銅并進行銷售,產品廣泛適用于電線電纜、電子、銅材加工、機械制作及銅合金鍛造等領域。除此之外,公司的業務范圍還包括新材料、貿易(內貿、外銷)及金融等領域。截止2016年公司總資產75億元,營業收入26億元,凈利潤0.5億元,目前市值149億元(6月26日數據)。

 

在鈷礦業務方面,公司在剛果(金)深耕多年,擁有希圖魯銅礦的采礦權,希圖魯銅礦合計測定銅資源儲量15.4萬噸,鈷資源儲量9400噸。2016年公司擬使用募集資金4.96億元對鵬欣礦投增資,用于新建7000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生產線,截止目前該定增已完成。

 

5.金川國際

 

金川國際是金川集團旗下專門開發海外礦產資源和經營礦產業務的旗艦。金川國際于2013年收購了南非的Metorex (Proprietary) Limited ("Metorex") ,Metorex是一家中型的礦業開發公司,其在贊比亞和剛果民主共和國(「剛果(金)」)從事礦業開發業務。 Metorex被收購之前,曾在約翰尼斯堡和倫敦證券交易所上市。同時,金川國際也積極同國內外礦山和貿易商進行銅、鈷、鎳等有色金屬礦產品的貿易。截止2016年公司總資產17億美元,營業收入3.65億美元,凈利潤300萬美元,目前市值38億港幣(6月26日數據)。

 

雖然公司擁有鈷礦資源,但是從其歷年產銷量情況來看,其實際經營情況一般。2016年鈷礦產品銷量0.33萬噸,營收0.58億美元,同比2015年均是下滑之勢。

6.其他公司

 

除了上面這些公司之外,還有一些公司具備鈷產品的供應能力,比如凱力克2016年鈷金屬產量約為1200噸,煙臺凱實2016年鈷金屬產量約為800噸等等其他小規模鈷產品生產企業。

 
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